Frasier

Niles ja Daphne menevät salaa naimisiin Renossa mutta päättävät järjestää siviilivihkimisen perheelleen, jotta nämä eivät loukkaantuisi siitä, että eivät saaneet kutsua häihin. Daphnen äiti haluaa kuitenkin tyttärelleen kirkkohäät.

Frasier ei suostu periaatesyistä poistumaan pysäköintihallista, joten Roz joutuu tuuraamaan häntä suorassa lähetyksessä. Daphne muuttaa pois Cranen huushollista Martinin ja Eddien harmiksi.

Monet vaalit hävinnyt Frasier junailee Martinin taloyhtiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Niles ja Daphne tekevät Rozille rohkean ehdotuksen.

Rozin Jen-serkku saapuu viikon vierailulle Seattleen. Hänen nenäkkyytensä käy Frasierin ja Nilesin hermoille, ja hänen jokailtainen juhlimisensa saa Rozin ymmärtämään, että hän ei ole enää parikymppinen bilehile.

Bulldog tekee Frasierille käytännön pilan, ja Frasier päättää näyttää, että pystyy vastaamaan samalla mitalla. Daphnen äiti puolestaan käy omaa sotaansa Halloween-illan karkinkerääjää vastaan.

Frasier on päättänyt pitää Frederickin bar mitsvassa puheen hepreaksi. Martin kaivaa juhlia varten esiin vanhan painajaisen: neuvostoliittolaisen kauhujen kameran.

Martin ja Frasier valitsevat uutta taloudenhoitajaa Daphnen tilalle. Valitettavasti hyvä työvoima on nykyään harvassa. Niles joutuu epätodennäköisyyksien uhriksi.

Niles on sairaalassa ohitusleikkauksessa, ja hänen läheisensä yrittävät kaikki käsitellä tilannetta parhaansa mukaan. Frasier seuraa leikkauksen etenemistä herkeämättä, kun taas Martin keskittää kaiken energiansa suklaapatukkaan.

Niles yrittää palata pikkuhiljaa normaaliin elämään ohitusleikkauksensa jälkeen. Frasier haluaisi taas väitellä Nilesin kanssa, mutta hän on luvannut Jumalalle olla kinastelematta veljensä kanssa, jos Jumala säästää tämän hengen.

Frasier ja Niles pilaavat Martinin joulun kinastelullaan. Yhdessä he keksivät nerokkaan suunnitelman joulun pelastamiseksi. Rozilla on vipinää joulupukin kanssa.