Frasier

Frasier tutustuu Acapulcossa supermalliin, joka toimii myös tutkijana. Valitettavasti kukaan ei usko, että Frasierin uusi tyttöystävä on oikeasti olemassa.

Frasier ja Niles ovat sopineet, että eivät osta mitään kallista isälleen 65-vuotislahjaksi. Mutta kuinka ollakaan, lahjan ostaminen menee taas veljesten väliseksi nokittelukilpailuksi.

Kirjastoseuran halloween-juhlat järjestetään Nilesin kotona, ja juhlien isäntä heittäytyy ritarilliseksi. Roz odottaa raskaustestinsä tuloksia, mutta Nilesille - ja monelle muulle - jää epäselväksi, keitä äiti- ja isäkandidaatit oikein ovat.

Roz sulattelee ajatusta, että hänestä tulee äiti. Frasierin taivuttelun jälkeen hän kertoo lapsesta tämän isälle ja saa Frasierilta tukea.

Frasierin radio-ohjelman tuhannes jakso suurine kansanjuhlineen lähestyy. Niles kokee alemmuudentunnetta, kun veli paistattelee kuuluisuuden valokeilassa. Mahtavan ulkojuhlan alkaessa veljeksiä ei näy missään.

Roz saa suostuteltua Frasierin lähtemään luennoimaan Alaskan-risteilylle. Frasier ja Martin pyytävät mukaan myös Nilesin, mutta eivät kerro tälle, että ovat kutsuneet myös Marisin.

Frasier on oudon tilanteen edessä. Hän tapailee korkean profiilin asianajajaa ja on ensimmäistä kertaa suhteessa, jossa hän ei määrää, missä kaappi seisoo.

Sam jättää Frasierin, ja tämä jää pohtimaan, mikä hänessä on vikana. Asiaa mietittyään Sam olisi valmis jatkamaan suhdetta, mutta Frasier on jo siinä vaiheessa ymmärtänyt, että hän tapaili Samia vääristä syistä.

Väärinkäsitykset uhkaavat pilata Cranen perheen joulurauhan. Martin on lupautunut laulamaan joulukuvaelmassa, ja Frasier joutuu taas pulaan suuren suunsa takia.

Frasier haluaa vaihtelua rutiineihinsa, ja Daphne vie hänet kantakapakkaansa. Daphnen harmiksi Frasier viihtyy siellä vähän liiankin hyvin.