Frasier

Frasier ei suostu hyväksymään työpaikkansa menettämistä. Perhe yrittää auttaa häntä hyväksymään todellisuuden.

Frasierin luokkakokous osuu taas huonoon ajankohtaan, koska hän on juuri saanut potkut. Hän päättää jo jättää kokouksen väliin, mutta joutuu menemään puolustamaan mainettaan, kun yksi luokkatoveri luulee häntä kodittomaksi.

Frasierin ja Martinin yhteiselo alkaa käydä kummankin hermoille, joten Martin päättää muuttaa Nilesin luokse. Se sopii Frasierille, sillä hän odottaa illallisvieraaksi alusvaatemallia.

Frasier ja Niles jäivät ilman lippuja huippunäyttelijän jäähyväiskiertueen esitykseen. Heidät kutsutaan illalliselle näyttelijän kanssa, mutta ongelmana on, että he eivät tiedä näytelmästä yhtään mitään.

Frasier alkaa tapailla Duken tytärtä. Pian hän huomaa, että heidän keskustelunsa muistuttavat potilaan ja psykiatrin tapaamisia. Martin yrittää hankkia naapurilleen naisseuraa.

Frasier alkaa saada lahjoja salaiselta ihailijalta. Hän soittelee entiset naisystävänsä läpi selvittääkseen lahjojen lähettäjän ja pilaa treffinsä, kun naiset soittelevat takaisin.

Niles on avioeron takia puilla paljailla, joten hän joutuu luopumaan luksusasunnostaan. Mutta mistä löytyy uusi asunto, joka täyttää Nilesin laatuvaatimukset?

Niles järjestää gourmet-klubilleen juhlaillallisen Marisin huvilalla, kun tämä on ulkomailla. Rantaan huuhtoutunut kuollut hylje vain uhkaa pilata täydellisen illan.

Frasier lainaa Rozille rahaa, mutta katuu päätöstään, kun Roz alkaa käyttää rahoja Frasierin mielestä holtittomasti. Nilesin ja Martinin kylpyläreissu osoittautuu traumaattiseksi.

Juutalainen äiti järjestää tyttärelleen treffit Frasierin kanssa. Kun äiti ja tytär tulevan vierailulle jouluaattona, Frasier, Niles ja Martin joutuvat esittämään juutalaisia.