Frasier

Frasier yrittää tehdä valinnan kahden naisen välillä. Hän antaa lentoasemalla neuvon samassa tilanteessa olevalle miehelle tietämättä, että se tulee vaikuttamaan hänen omaankin elämäänsä. Niles puolestaan tekee epäonnisen vierailun nakurannalle.

Frasier sotkee naissuhteensa ja lähtee pohtimaan kovaa kohtaloaan mökille, mutta mielikuvat Frasierin elämän tärkeimmistä naisista eivät jätä häntä rauhaan.

Daphne saa selville, että yksi Nilesin potilaista on rakastunut Nilesiin. Daphne ei saa mielenrauhaa, ennen kuin selvittää, millainen tämä nainen on. Frasier puolestaan käy sotaa hänen asuntoonsa pesiytynyttä sirkkaa vastaan.

Martinin paluu työelämään tuo hänen mieleensä muistoja. Eddien ulkoiluttaminen aiheuttaa uskomattoman määrän päänvaivaa.

Työkaverit pitävät Frasieria kamalana snobina, joten hän päättää korjata tilanteen järjestämällä juhlat. Roz epäröi, voiko hän seurustella roskakuskin kanssa.

Frasier pitää halloween-iltana teemajuhlat, joihin pitää tulla pukeutuneena omaksi sankarikseen. Martiniksi pukeutunut Niles ottaa pari kaljaa liikaa ja onnistuu loukkaamaan isäänsä.

Frasierin ja Martinin yhteiselo alkaa saada riitelevän pariskunnan piirteitä. Niles ryhtyy opettamaan Daphnelle ja Rozille pianonsoiton alkeita.

Frasier saavuttaa 2 000 radio-ohjelman rajapyykin. Lisätessään ohjelman nauhaa kokoelmiinsa hän huomaa, että yksi nauha puuttuu. Se pitää löytää jostain, jotta kokoelma ei olisi epätäydellinen.

Frasier ja Niles kilpailevat Kirby Gardnerin huomiosta, koska tämä voi auttaa pääsemään kuuluisaan viinikellariin. Martinin verenpaine nousee verenpainemittarin takia.

Frasierin ohjelma on menettänyt kuulijoita tohtori Zachin tunkeuduttua samoille markkinoille. Frasier päättää kääntyä agenttinsa puoleen, mutta tämä yrittää siirtää Frasierin avustajansa asiakkaaksi.